Fundacje / fundacje rodzinne
Fundacje / fundacje rodzinne
Prowadzenie fundacji lub założenie fundacji rodzinnej wymaga nie tylko znajomości przepisów, ale też dobrej organizacji dokumentów, właściwego przygotowania statutu, rejestracji oraz dopilnowania obowiązków podatkowych i sprawozdawczych.
Wspieramy klientów na każdym etapie – od wyboru odpowiedniej formy działania, przez rejestrację, aż po bieżącą obsługę księgową, podatkową i formalną.
Wsparcie w otwarciu fundacji/fundacji rodzinnych
Pomagamy zarówno osobom planującym utworzenie klasycznej fundacji, jak i przedsiębiorcom oraz rodzinom, które chcą uporządkować kwestie sukcesji majątku z wykorzystaniem fundacji rodzinnej. To rozwiązanie, które pozwala lepiej zabezpieczyć dorobek, określić zasady zarządzania mieniem i zaplanować przekazywanie świadczeń beneficjentom w uporządkowany sposób. Fundacja rodzinna została w polskim porządku prawnym uregulowana ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r.
Co robimy?
Oferujemy kompleksowe wsparcie dla fundacji i fundacji rodzinnych, w tym:
Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do założenia fundacji lub fundacji rodzinnej
możesz planować operacje gospodarcze w sposób optymalny podatkowo
zyskujesz wsparcie w interpretacji skomplikowanych przepisów
oszczędzasz czas i zasoby, które w przeciwnym razie musiałbyś poświęcić na samodzielne analizowanie przepisów i ryzyka podatkowego
obsługę bieżących rozliczeń
wsparcie przy zgłoszeniach do właściwych rejestrów i urzędów
pomoc w przygotowaniu dokumentów dla zarządu, beneficjentów i organów fundacji
Fundacja rodzinna – dla kogo?
Fundacja rodzinna to rozwiązanie przede wszystkim dla osób, które chcą uporządkować sprawy majątkowe i zabezpieczyć rodzinny kapitał na przyszłość. Jej ustawowym celem jest gromadzenie mienia, zarządzanie nim w interesie beneficjentów oraz spełnianie świadczeń na ich rzecz.
Dla kogo założenie fundacji/fundacji rodzinnej jest dobrym rozwiązaniem?
Obsługa księgowa i podatkowa fundacji
Fundacje i fundacje rodzinne wymagają bieżącej kontroli dokumentów, rozliczeń oraz terminów. Wspieramy klientów w prowadzeniu dokumentacji, analizie zdarzeń gospodarczych, przygotowywaniu rozliczeń oraz w porządkowaniu obowiązków wynikających z przepisów.
W przypadku fundacji rodzinnych szczególne znaczenie mają również zasady opodatkowania. Oficjalne informacje podatkowe wskazują, że w systemie CIT dla fundacji rodzinnych funkcjonują szczególne stawki podatku, a serwis biznes.gov.pl podkreśla, że fundacja rodzinna co do zasady płaci CIT 15% przy przekazywaniu świadczeń beneficjentom. Zakres opodatkowania i konkretne skutki zależą jednak od rodzaju zdarzenia, beneficjentów i sposobu działania fundacji, dlatego każdą strukturę warto przeanalizować indywidualnie.
Dlaczego warto powierzyć nam obsługę?
Łączymy podejście formalne, księgowe i praktyczne. Dzięki temu klient nie zostaje sam z przepisami, terminami i dokumentacją. Pomagamy uporządkować cały proces tak, aby fundacja lub fundacja rodzinna była przygotowana do działania od strony organizacyjnej i rozliczeniowej.
Stawiamy na:
jasne wyjaśnienie procedur
dopasowanie zakresu wsparcia do konkretnej sytuacji klienta
terminowość i porządek w dokumentacji
bieżące wsparcie przy zmianach i obowiązkach rejestrowych
praktyczne podejście do sukcesji, majątku i rozliczeń
Założenie fundacji rodzinnej – o czym trzeba pamiętać?
Przy zakładaniu fundacji rodzinnej ważne jest przygotowanie spójnej dokumentacji i zadbanie o zgodność formalną już na starcie. Oprócz samego aktu założycielskiego i statutu znaczenie mają również kwestie rejestrowe oraz podatkowe.
Po wpisie do rejestru fundacji rodzinnych fundacja ma obowiązek zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w terminie 14 dni.
Ministerstwo Finansów wskazuje też, że po wpisie do rejestru fundacja powinna złożyć formularz NIP-2, aby uzyskać NIP.
Właśnie dlatego już na etapie tworzenia fundacji warto przeanalizować:
kto ma być beneficjentem
jakie świadczenia mają być przekazywane i na jakich zasadach
jakie składniki majątku znajdą się w fundacji
kto będzie odpowiadał za prowadzenie spraw fundacji
jakie obowiązki rejestrowe, podatkowe i organizacyjne pojawią się po rozpoczęciu działalności
Wyślij prośbę o kontakt
Potrzebujesz się z nami skontaktować? Skorzystaj z formularza kontaktowego obok lub z numeru telefonu pod spodem.
Porozmawiajmy o naszej współpracy